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响水化工园区彻底关闭 波及多家A股公司 或将上演行业大洗牌!

2019-04-09 10:25:25

纯水设备http://www.ceeturecn.com江苏省持续不断的爆炸事件引起了人们对a股化工企业前所未有的关注。浙江龙盛化工、万华化工、鲁西化工、卫星石化、沧州大华等a股上市公司在“涨价”主题的推动下,接力上演了涨潮。

    45日,江苏盐城决定关停祥水化工园区的消息在业内传开,朋友圈立即炒锅,化工股涨停又掀起了什么波澜?

    香水化工园区是江苏省重要的化工基地,也是多家上市公司的子公司所在地。政府关门会带来什么影响?证券时报•e公司立即展开了采访。

1. 一些上市公司将受到影响

    香水生态化工园区前身为陈家港化工集中区纯化水设备,始建于20026月,规划总面积20平方公里。公司坚持“大项目支撑、产业链招商、生态园建设”的发展战略。

    据介绍,香水化工园区已形成石油化工、盐化工、精细化工、生物化工四大支柱产业。目前,园区共有投资1亿元以上的企业68家,在建企业20家。2009年,园区被江苏省科技厅认定为江苏省唯一的化工科技创业园。

    香水化工园区也是多家化工上市公司的重点区域。在海外上市的联华科技、江苏吴中、阿诺奇、江苏威尔化工有限公司、江苏裕融化工有限公司等均在香水化工园区设有子公司。如果园区完全关闭,上市公司无疑会受到影响。

仪器科学与技术

    在爆炸中,受影响最大的为联合科技。公司于323日宣布,江苏联华和盐城联华为公司重要子公司,2017年营业收入合计18.1亿元,净利润合计1.2亿元,分别占公司合并报表的44.12%57.85%。受冲击波影响,两名员工死亡,其余受伤。江苏联华、盐城联华子公司部分房屋及设备受损。

江苏吴中

    江苏吴中恒水恒力达科技化工有限公司,是江苏吴中的全资子公司,坐落于化工园区。2017年,衡水市恒利达营业收入6.51亿元,净利润8381.04亿元,分别占上市公司主要财务数据的21.98%62.97%20185月,该公司停产整顿,不到3个月后,321日发生井水爆炸,恢复生产。

    爆炸发生后,江苏吴忠宣布,公司已初步核实衡水恒利达部分房屋、门窗被爆炸冲击波损坏,部分员工受伤。衡水恒立达正在积极组织处理和妥善安置。同时,公司与衡水恒利达积极配合当地政府的救援工作,出于保障员工安全和生产安全的考虑,衡水恒利达被暂时停产,原因是目前无法确定此次恢复生产的确切时间。

所罗门的它

    阿诺奇位于江苏省响水县生态化工园区,距天佳一化工2.2公里。此前公告显示:江苏年化其净利润仅占公司合并净利润的一小部分。2017年,江苏年度净利润占公司综合净利润的12.58%2018年,江苏年丰的净利润约占公司综合净利润的13%。根据42日发布的2018年年报纯化水设备,该公司去年实现净利润1.38亿元。

2、朋友圈已经炸锅

    “事先我们有预感,响水化工园区开不起来了,但以这样的方式直接叫停,确实没有想到。”45日,一家化工类A股公司对证券时报·e公司称。该A股公司在苏北子公司未在叫停范围内,但“3.21”响水爆炸事件发生后,也已经停产检修。

   持有上述观点的并非个案,e公司在采访期间,多位企业界人士都认为,盐城政府“一刀切”的手法超出了想象。而对于这次盐城宣布彻底关闭响水化工园区做法,部分上市公司方面表示正在等政府的进一步通知。

    A企业:之前,我们以为,当地政府部门会以各种苛刻的要求,比如会环保、安全生产不达标等检查手段,让相关企业自觉放弃恢复生产。但现在用一刀切的做法关停,超出了我们预期。

    B企业:客观地讲,响水化工园区很多企业,确实存在各种问题。但那些环保、安全投入多,符合各种要求的遵纪守法的企业,或将受到牵连。

    C企业:从早上到现在,我的朋友圈都议论,园区彻底关停会引发很多的问题。比如说,被关停的企业的安置、搬迁问题如何解决。

    响水“3.21爆炸事件”后,苏南的昆山、泰兴两地,分别于331日和43日相继出现爆炸和起火事件。由于爆炸主体江苏天嘉宜化工有限公司、江苏中丹技术化工有限公司,及所在园区在相关行业具有重要的地位,基于后续整顿的担忧,近段时间以来,包括染料、丙烯酸、TDI等化学产品,均出现了不同幅度的上涨。

    以染料行业为例,42日,证券时报·e公司对“染料之都”浙江上虞进行实地走访,多位经销商告诉记者,与间苯二胺联系较大的部分染料,比如分散蓝、分散红的部分型号,已出现了翻倍的涨价,而间苯二胺的市场报价,更是从原来的4万元/吨,飙升到14-15万元。

    据悉,浙江龙盛42日给出分散黑ETC 300% 60/公斤的最新报价后,其他染料厂也在酝酿新一轮的上调,但实际执行情况不佳。多位经销商称,即使现在浙江龙盛分散黑ETC 300%的报价已经到了60/公斤,但经销商卖给印染厂的实际成交价,目前普遍在47-48/公斤。看似一种亏本买卖,但经销商赚的是以前低价拿货的库存。

    对于响水关停化工园区的的影响,一家染料公司负责人对证券时报·e公司称,现在,分散黑ETC 300%的价格已经涨到了60/公斤,原本大家对60/公斤的还在观望,响水关停化工园区,将使得前期的价格得到支撑。有些企业、经销商就会囤积居奇,待价而沽,进一步加剧染料市场的炒作。

    对于这次整治的影响,相关上市公司受到的影响不尽相同。按照业界的观点,受园区关停事件牵连的部分企业,可能会因为相关产品涨价,使得公司整体上利大于弊。

    安诺其2018年报显示纯水设备,安诺其已经具备的产能为高端分散染料3.0万吨/年,染料中间体1.3万吨/年,按照价格上涨1万元/吨,前四个月交“3.21”事件前的低价单,后八个月开始交高价单,有业内人士分析,按此推算,安诺其2019年业绩有望翻番。

    “公司投资建设的烟台安诺其精细化工有限公司染料中间体项目,第一期工程在2018年已经陆续投产,从而稳定了公司原料供应,降低了公司原料成本,提高了公司经营业绩。”该项目实施的产品及规模为年产染料中间体3万吨,已经建成投产1.3万吨/年。

    联化科技相比之下就会被动很多,“因为它大部分利润都来自盐城响水的工厂。”事实上,联化科技受去年停产影响,导致连续两个季度亏损,“这次如果采取一刀切的话,影响会更大。”

3、大飓风来袭

    经历多轮环保风暴的江苏省,如今再以“壮士断腕”的决心,向落后化工园区和落后化工企业“亮剑”。

    就在41日,江苏省政府办公厅下发《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》。征求意见稿特别指出:到2020年底,全省化工生产企业数量减少到2000家。到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。全省50个化工园区将压减至20个左右。

证券时报·e公司记者从征求意见稿中梳理出8条重磅措施:

    1、沿长江干支流两侧1公里范围内、化工园区外的34家企业原则上2020年底前全部退出;

    2、化工园区内的254家企业,2019年底前完成逐企评估并提出处置意见,凡和所在园区无产业链关联、安全环保隐患大的企业2020年底前退出;

    3、太湖一级保护区内37家企业2020年底前基本关闭或搬迁。京杭大运河(南水北调东线)和通榆河清水通道沿岸两侧1公里范围内34家企业2020年底前关闭或搬迁。禁止环太湖地区新建和扩建染料以及排放氮磷污染物的工业项目;

    4、城镇人口密集区安全卫生防护距离不达标的89家危险化学品生产企业2019年底前退出30家;

    5、对已确定就地改造的企业纯水设备,重新评估提出新的处置意见,2020年底前原则上全部退出;

    6、整治压减规模以下化工生产企业。对1660家规模以下企业进一步排查摸底,评估安全环保风险,不达标的企业2020年底前全部关闭退出,达标的企业鼓励进入化工园区或集中区发展;

    7、对全省50个化工园区开展全面评价,根据评价结果,压减至20个左右;

    8、新建化工项目原则上投资额不低于10亿元,禁止新(扩)建农药、医药、染料的中间体化工项目。

    证券时报·e公司记者查询获悉,江苏省内目前共有53家化工园区(集中区):南京只有一家“南京化学工业园区”,为国家级化学工业园区。此外徐州有4家、无锡有6家、常州有5家、南通4家、连云港4家、淮安3家、苏州9家,南通2家,扬州1家,镇江3家,泰州5家,宿迁2家。盐城则有包括响水生态化工园区在内的4家化工园区和集中区。

4、或将上演行业大洗牌

    对于盐城宣布彻底关闭响水化工园区,以及江苏拟将全省50个化工园区压减至20个左右等举措,一位不愿具名的业内人士对证券时报·e公司记者称,这次整治将带来化工企业的“行业大洗牌”。

     “江苏这次整理力度蛮大的,有点去化工化的趋势,当然在响水爆炸事故发生后,这也是大家都能想得到的,”他向证券时报·e公司记者分析说,“这次征求意见稿中除了对企业数量做出了限定,其实时间也很紧迫,也就是后面两三年的事情。”而这样的时间限制,也可能让很多化工企业措手不及,“即便去中西部地区重新寻找化工园区建厂,两三年的时间也根本来不及。更何况其实现在中部地区的环保督查也非常严格,很难找到合适的园区落脚。

    与此同时,有些做中间体的企业,从供应链角度来说不具备向中西部搬迁的基础。所以,接下来位于优质园区内的化工企业是有一定投资价值的。上述业内人士举例说,南京化工园区,如果相关企业安全、环保等手续齐全,肯定有一定的投资价值。也有很多上市公司去西部,但是远离客户远离市场,并不是所有企业都适合去西部,毕竟在东部地区还有综合优势。当然肯定有企业会因为这件事淘汰。

    据了解,吉华集团其实去年环保趋严的时候,就有意识的从苏北向浙江回撤,现在江苏趋严了,那浙江地区的生产负荷就提高,但从战略上就考虑到了。

    而联化科技相比之下就会更为被动,因为它大部分利润都是盐城响水的工厂,采取一刀切的话影响较大。

    “这么大的企业往外搬,显然不现实,尤其有些企业的客户都是海外优质客户,人家也会考虑供应链的安全,两三年之后是否还能拥有这样的优质客户,会有很大的疑问。”业内人士称,近年来,浙江大力践行“绿水青山就是金山银山”倒逼当地产业升级,很多企业后来就转移到苏北,以后则会转移到西部地区纯水设备,但各地环保标准都会趋严。“江苏给出的时间,肯定会导致一批企业退出。”

    一家上市化工企业对证券时报·e公司记者称,短期看,直接影响就是一些关键中间体,会出现缺货或供应紧张,那么会引发整个行业缺货,供不应求,销售价格上涨。长期来看,这肯定是个好事,会促进整个行业的低、小、散落后产能的淘汰,实现整个产业的一个高质量发展。

    业内人士认为,盐城爆炸后,染料、丙烯酸、TDI等相关产品都出现了上涨,A股市场相关上市公司因此受到市场追捧。按照目前情况来看,下周的热度或许还会延续下去。纯化水设备


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